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许多 B2B 和 B2C 公司都使用 CRM 系统来组织业务流程，使复杂的任务更容易完成。企业可以使用 CRM 自动化来自动化工作流程，让团队有更多的时间来执行高价值的任务，而不是陷于一堆琐碎事情中。

什么是CRM自动化？

CRM 自动化是指 CRM 系统自动执行重复性手动任务以简化工作并提高生产力的能力。CRM 自动化可执行多种业务功能，例如：

● 联系人管理
● 潜在客户管理
● 线索评分
● 记录管理
● 电子邮件营销
● 数据采集和分析

管理者、销售人员和客户服务团队可以将大部分工作流程自动化。通过最大限度地减少人工流程，可以避免代价高昂的人为错误，并将员工解放出来，专注于提供消费者更好的客户体验。

CRM自动化的优势

CRM自动化可以减少人工输入和低级任务，从而帮助简化整个运营流程。然而，它的优势并不仅限于流程和程序。它还能为坐席人员提供即时访问客户数据的权限，加快响应速度，从而改善客户服务。

销售代表可以使用 CRM 中的销售自动化功能，利用每个客户的高级数据提供无缝的定制服务。同样，客户支持团队也可以利用它来更高效地识别和解决疑问和投诉。

1、更丰富的数据分析和报告

由于CRM能自动存储与潜在客户、销售线索、销售活动、交易和业绩相关的每一点数据，因此它能让你生成高级报告，以促进准确决策。

你可以在其中查看企业整体或团队绩效，也可以查看个人绩效的特定领域。

2、任务跟踪

销售代表的待办事项往往很多，减少琐碎任务可以让他们腾出时间来建立关系和进行销售。任务跟踪消除了记住执行低级任务的责任，并确保所有任务都能按计划完成。

作为管理者，任务跟踪可同时为你提供每个代表在整个工作日的产出概览。代表们执行的某些任务会触发自动化的下一步，而你将对进展情况一目了然。

3、提高销售效率

强大的CRM自动化系统和战略所提供的丰富数据对销售生产力有着积极的影响。CRM软件利用自动化技术梳理、过滤、构建和输入数据，所需的时间仅为人工所需的一小部分。

做出预测、筛选潜在客户以及将其转移到销售渠道中都是复杂且耗时的任务，可以借助CRM系统实现自动化。 这不仅节省了销售代表的时间，提高了所收集数据的准确性和具体性，还意味着销售代表可以提供真正个性化的服务。

如何使用 CRM 管理客户关系？

CRM 自动化的核心功能是改进流程和降低低效率，同时极大地改善客户体验。

● 识别高价值客户
● 获取背景信息，提供个性化服务
● 区分不同客户群
● 记住潜在客户、特定客户和细分客户的信息，以完善未来的营销活动

现代CRM自动化软件8Manage CRM提供一个高品质客户管理解决方案所应有的全部功能，通过嵌入式工作流、提示、提醒和通知完美地协同工作，帮助销售和客户服务专业人员跟踪和管理他们与客户的互动。